یک کشتی نیروی دریایی ایالات متحده در نیمه اول قرن نوزدهم به فرماندهی کاپیتان دیوید پورتر، پس از یک سال دریانوردی آماده پهلو گرفتن در ساحل است؛ اما با ورود ستوان دیوید فاراگوت، شاگرد سابق و سرکش پورتر، ماموریت جدیدی آغاز می‌شود: تغییر ظاهر کشتی و خدمه به شکل دزدان دریایی برای کمک به نیروی دریایی جهت شناسایی جنایتکارانی که به ناوگان تجاری آمریکا دستبرد می‌زنند. اما در حالی که نافرمانی‌های فاراگوت امنیت خدمه را به خطر می‌اندازد، آن‌ها به یک توطئه بین‌المللی پی می‌برند.

«متي راس» (داربي)، دختر جوان با اراده و مصمم که دريافته پدرش به دست يکي از زيردستان اجير شده ي خود به نام «تام» (کوري) کشته شده، عزم انتقام دارد. او «روستر کاگبرن» (وين)، کلانتر يک چشم و دائم الخمر را متقاعد مي کند که در يافتن قاتل کمکش کند...

بت مسترسون، کلانتر غرب وحشی، تلاش می‌کند تا ثابت کند مردی که به اتهام قتل در حال محاکمه است، بی‌گناه است.

گروهی از یاغیان نقشه یک سرقت را در شهری کوچک طراحی و اجرا می‌کنند. با این حال، هنگام فرار همه چیز به هم می‌ریزد؛ چرا که چند تن از اهالی محلی که در تعقیب آن‌ها بودند، در کمین بومیان مهاجم می‌افتند.

در طول جنگ داخلی، یک جنوبی به ارتش اتحادیه می‌پیوندد و متهم به لو دادن اطلاعات به نیروهای کنفدراسیون می‌شود.